中國(guó)紡織服裝業(yè)月度運(yùn)行報(bào)告(08年1-2月)

一、總體運(yùn)行情況

1.效益分析

1-2月，紡織業(yè)和服裝業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售收入增速均比上年同期有所下降。1-2月累計(jì)，紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售收入同比分別增長(zhǎng)16.4%和17.1%，較去年同期分別下降7.4個(gè)百分點(diǎn)和6.7個(gè)百分點(diǎn)；服裝業(yè)產(chǎn)品工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售收入增長(zhǎng)速度分別為19.6%和19.8%，較去年同期分別下降4.2個(gè)百分點(diǎn)和4.1個(gè)百分點(diǎn)。

在產(chǎn)銷增速放緩的基礎(chǔ)上，紡織業(yè)和服裝業(yè)的利潤(rùn)完成情況也有所下降。其中，紡織業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額75.52億元，同比增長(zhǎng)17.1%，較去年同期下降16.3個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，虧損企業(yè)虧損額同比增長(zhǎng)36.8%。在其子行業(yè)中，利潤(rùn)增速最高的是絲娟紡織及精加工制造，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2.99億元，同比增長(zhǎng)53.2%。

服裝業(yè)利潤(rùn)增速也出現(xiàn)較大滑坡。累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)45.97億元，同比增長(zhǎng)13.7%，利潤(rùn)增長(zhǎng)速度低于整個(gè)工業(yè)行業(yè)的平均水平。

2.成本費(fèi)用分析

(1)產(chǎn)品銷售成本和銷售費(fèi)用壓力下降。今年1-2月，紡織業(yè)產(chǎn)品銷售成本同比上升16.3%，產(chǎn)品銷售費(fèi)用增長(zhǎng)15.2%，分別較去年同期下降7個(gè)百分點(diǎn)和5.5個(gè)百分點(diǎn)。紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)產(chǎn)品銷售成本同比增長(zhǎng)19.3%，產(chǎn)品銷售費(fèi)用增長(zhǎng)18.5%，分別較去年同期下降7.2個(gè)百分點(diǎn)和4.1個(gè)百分點(diǎn)。

(2)受利率提高的影響，紡織服裝企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用明顯增加。前2個(gè)月，紡織業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng)27.5%，比上年同期加快11.4個(gè)百分點(diǎn)。子行業(yè)中，麻紡織業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng)最快，同比增長(zhǎng)45.3%，增速較去年同期加快44.6個(gè)百分點(diǎn)。服裝業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng)35.1%， 增速較去年同期加快16.2個(gè)百分點(diǎn)，其中，紡織面料鞋的制造業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng)最快，達(dá)到57.3%。

3.資產(chǎn)及資金分析

(1)紡織服裝業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債較去年同期變化不大。今年1-2月，紡織業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債同比分別增長(zhǎng)15.7%和15.5%，服裝資產(chǎn)和負(fù)債同比分別增長(zhǎng)16.7%和16%，與上年同期相比變化不大。

(2)因?yàn)橄掠钨Y金積壓，服裝行業(yè)應(yīng)收帳款增速加快。目前紡織業(yè)和服裝業(yè)的應(yīng)收帳款凈額的增長(zhǎng)仍低于同期產(chǎn)品銷售收入增長(zhǎng)速度。1-2月，紡織業(yè)應(yīng)收帳款凈額同比增長(zhǎng)14.5%，增幅較上年同期下降5.3個(gè)百分點(diǎn)，紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)累計(jì)應(yīng)收帳款凈額同比增長(zhǎng)17.1%，增幅較上年同期提高1.4個(gè)百分點(diǎn)。

二、市場(chǎng)供需分析

1.產(chǎn)量分析

1-2月，我國(guó)紗產(chǎn)量281萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.8%，增速較去年同期下降12.2個(gè)百分點(diǎn)；布產(chǎn)量75.6億米，同比增長(zhǎng)11.6%。服裝產(chǎn)量32.8億件，下降9.7%，其中，針織服裝增長(zhǎng)15%，增速較去年同期下降13.8個(gè)百分點(diǎn)；羽絨服裝增幅較去年同期下降13.6個(gè)百分點(diǎn)，同比增長(zhǎng)0.7%。

2.銷量及庫(kù)存分析

從工業(yè)銷售值看，紡織業(yè)和服裝業(yè)的市場(chǎng)需求有所減少。今年1-2月，紡織業(yè)工業(yè)銷售值為2636.21億元，同比增長(zhǎng)17.6%，增速比上年同期下降5.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，紡織制成品制造工業(yè)銷售值增長(zhǎng)較快，增速達(dá)到21.7%。服裝業(yè)工業(yè)銷售值為1105.21億元，同比增長(zhǎng)20.8%，較去年同期下降2.4個(gè)百分點(diǎn)。從工業(yè)銷售值的增長(zhǎng)速度來(lái)看，服裝業(yè)與紡織業(yè)保持了同步增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈條的協(xié)調(diào)性較好。

從產(chǎn)成品方面看，1-2月，紡織業(yè)產(chǎn)成品資金占用1110.69億元，同比增長(zhǎng)17.9%，增幅較上年同期加快1.2個(gè)百分點(diǎn)。紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)14.3%，增幅較上年同期下降3.6個(gè)百分點(diǎn)。

3.進(jìn)出口分析

據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年1-2月，我國(guó)紡織品和服裝進(jìn)出口總值為288.73億美元，與上年同比增長(zhǎng)9.13%，占全國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值的7.89%。我國(guó)紡織品和服裝出口總值是263.45億美元，與上年同比增長(zhǎng)9.59%，占全國(guó)外貿(mào)出口總值的13.37%，其中，紡織品出口金額是99.09億美元，同比增長(zhǎng)16.84%；服裝出口金額是164.36億美元，同比增長(zhǎng)5.64%。紡織品和服裝進(jìn)口總值為25.28億美元，同比增長(zhǎng)4.50%，占全國(guó)外貿(mào)進(jìn)口總值的1.50%。其中紡織品進(jìn)口金額為22.03億美元，同比增長(zhǎng)1.19%；服裝進(jìn)口金額為3.24億美元，同比增長(zhǎng)34.49%。2008年1-2月紡織品服裝實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差238.17億美元，占全國(guó)貿(mào)易順差總值的84.91％。

在紡織品服裝的主要出口國(guó)家和地區(qū)中，美國(guó)排名第一，日本和我國(guó)香港分別位列第二和第三位。2008年1-2月我國(guó)對(duì)其出口情況為：對(duì)美國(guó)出口金額37.31億美元，與上年同比下降6.53%；對(duì)日本出口金額為30.40億美元，與上年同比下降1.03%；對(duì)香港地區(qū)出口金額21.19億美元，與上年同比下降14.62%。對(duì)美國(guó)、香港地區(qū)和日本出口金額共計(jì)88.89億美元，占紡織品服裝出口總額的33.74%。2008年1-2月，對(duì)歐盟出口共計(jì)61.75億美元，與上年同比增長(zhǎng)26.69%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年1-2月，我國(guó)紡織品服裝對(duì)歐盟、美國(guó)的出口金額共計(jì)99.06億美元，與上年同比增長(zhǎng)11.73%，占紡織品服裝出口總額的37.60%；對(duì)非歐盟、美國(guó)的出口金額為164.21億美元, 與上年同比增長(zhǎng)8.21%，占紡織品服裝出口總額的62.33%。

2008年1-2月紡織品服裝主要進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)中，排在前三位的是日本、臺(tái)灣和韓國(guó)，對(duì)其進(jìn)口的紡織品服裝金額分別是4.84億美元、4.17億美元和3.22億美元，與上年同比分別增長(zhǎng)8.74%、下降0.85%和1.40%。

三、市場(chǎng)價(jià)格分析

2008年2月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)棉花價(jià)格繼續(xù)小幅上升。春節(jié)假期結(jié)束，國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)陸續(xù)復(fù)工，購(gòu)棉補(bǔ)庫(kù)需求增強(qiáng)，受此影響，2月份國(guó)內(nèi)棉價(jià)小幅上升。據(jù)中國(guó)棉花網(wǎng)監(jiān)測(cè)，2008年2月上旬國(guó)內(nèi)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)級(jí)（三級(jí)，下同）棉花平均銷售價(jià)格為每噸13697元，中旬升至13759元，下旬進(jìn)一步升至13841元。全月平均為13778元，比上月上升86元，升幅為0.6%；比上年同期上升790元，升幅為6.1%。

國(guó)際市場(chǎng)棉花價(jià)格大幅上漲。受國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)預(yù)計(jì)2008/2009年度全球棉花庫(kù)存量將進(jìn)一步下降、2008年美棉種植面積減少等因素影響，棉花市場(chǎng)投機(jī)買盤(pán)增多，加之國(guó)際市場(chǎng)糧油價(jià)格大幅上漲，對(duì)棉花價(jià)格的拉動(dòng)作用明顯，2008年2月下旬開(kāi)始，國(guó)際市場(chǎng)棉價(jià)大幅上漲，29日突破了每磅80美分，創(chuàng)下近四年來(lái)的新高。2月上、中旬紐約交易所最近交割的棉花期貨價(jià)格保持平穩(wěn)，均為每磅68.6美分，下旬升至77.1美分(約合人民幣每噸12068元)。全月平均為每磅71.5美分，比上月上升2.3美分，升幅為3.3%；比上年同期上升17.7美分，升幅為32.9%。

2月上、中旬國(guó)際市場(chǎng)棉花現(xiàn)貨價(jià)格A指數(shù)均為每磅74.1美分，下旬升至79.9美分(約合人民幣每噸12506元)。全月平均為每磅76.1美分，比上月上升1.9美分，升幅為2.6%；比上年同期上升16.9美分，升幅為28.6%。

2月底，中國(guó)主要港口棉花到岸價(jià)（美國(guó)孟菲斯和德克薩斯地區(qū)3級(jí)棉）為每磅80.4美分，按配額內(nèi)進(jìn)口征收1%關(guān)稅計(jì)算，加上增值稅、港口費(fèi)用及國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)后，折人民幣進(jìn)口成本約每噸14775元，比同期國(guó)產(chǎn)棉（328級(jí)）價(jià)格高900元；按滑準(zhǔn)稅率計(jì)算，折人民幣進(jìn)口成本約每噸15273元，比同期國(guó)產(chǎn)棉價(jià)格高1400元。

四、投資情況分析

受行業(yè)利潤(rùn)增速下降的影響，2008年初，紡織服裝業(yè)投資增速大幅下滑。今年1-2月，服裝業(yè)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)26.3%，比去年同期下降15.9個(gè)百分點(diǎn)；紡織業(yè)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)12.9%，較去年同期下降26.3個(gè)百分點(diǎn)。相比較而言，服裝業(yè)的投資增速大大高于紡織業(yè)。

五、主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

1.前十家企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

由于紡織服裝屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)，技術(shù)含量相對(duì)較低，因此，與其他行業(yè)相比，紡織服裝的產(chǎn)業(yè)集中度相對(duì)較低。1-2月，前10家紡織企業(yè)共占有資產(chǎn)891.43億元，集中度為6.68%，比去年同期略有下降；完成利潤(rùn)總額9.79億元，集中度為12.97%，比去年同期下降1.63個(gè)百分點(diǎn)，前10家企業(yè)的盈利水平有所下降。

紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)前十家企業(yè)共占有資產(chǎn)384.54億元，集中度為9.14%；完成利潤(rùn)總額9.01億元，占全行業(yè)的比重為19.6%。

2.分規(guī)模企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

今年紡織行業(yè)中的大、中、小型企業(yè)的工業(yè)生產(chǎn)總值和銷售總值增長(zhǎng)速度均比上年同期有所下降。從絕對(duì)量來(lái)看，小型企業(yè)由于數(shù)量眾多，工業(yè)總產(chǎn)值和銷售值的絕對(duì)量超過(guò)大、中型企業(yè)。

在紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)中，中、小型企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值和工業(yè)銷售值增速均較去年同期有所下降，而大型企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值和工業(yè)銷售值增速有所加快，蛋增速仍略低于小型企業(yè)。

3.分所有制企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

在不同所有制紡織企業(yè)中，私營(yíng)企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值和工業(yè)銷售值增長(zhǎng)最快，規(guī)模最大。1-2月，私營(yíng)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值和工業(yè)銷售值分別達(dá)到1255.58億元和1226.05億元，同比分別增長(zhǎng)22.6%和23.3%。國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況較差，工業(yè)總產(chǎn)值和工業(yè)銷售值均較去年同期有所減少。對(duì)紡織業(yè)增長(zhǎng)起關(guān)鍵作用的仍然是私營(yíng)企業(yè)。

在服裝業(yè)中，外資企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和工業(yè)銷售值的絕對(duì)規(guī)模較大，居行業(yè)首位，在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力有所提高。私營(yíng)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和工業(yè)銷售值增長(zhǎng)較快，分別達(dá)到27.3%和27.6%。國(guó)有企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和工業(yè)銷售情況明顯好于去年，增速較去年同有較大幅度上升。（國(guó)家信息中心經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)部撰寫(xiě)）