揮手作別2008年,鋼鐵市場(chǎng)冰火兩重天的經(jīng)歷給中國(guó)鋼鐵企業(yè)留下難忘的記憶。有3個(gè)數(shù)字鮮明地勾畫(huà)了2008年鋼鐵業(yè)的發(fā)展軌跡。

96.5%:6月寶鋼接受力拓霸道漲幅

2008年年初,鋼鐵市場(chǎng)似乎尚未受到金融危機(jī)的沖擊,依然一派繁榮景象,中國(guó)鋼企依然對(duì)未來(lái)市場(chǎng)充滿(mǎn)樂(lè)觀(guān)情緒。

在這種背景下,中國(guó)鋼企接受了世界鐵礦石巨頭的大幅漲價(jià)要求,并由此埋下了后來(lái)的苦果之種。

2008年2月22日,以寶鋼為代表的中國(guó)鋼鐵企業(yè)接受了巴西淡水河谷與日韓鋼鐵企業(yè)談定的2008年度鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)格,淡水河谷的粉礦和塊礦價(jià)格分別同比上漲65%和71%。

如此高的漲幅居然未能令另兩大鐵礦石巨頭力拓和必和必拓滿(mǎn)意。6月24日,在與力拓談判幾乎破裂的情況下,寶鋼與力拓達(dá)成2008年度國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判協(xié)議,PB粉礦、楊迪粉礦、PB塊礦在2007年度價(jià)格基礎(chǔ)上分別上漲79.88%、79.88%和96.5%。必和必拓也接受了這一價(jià)格。

中國(guó)鋼企愿意與力拓簽城下之盟,一個(gè)重要原因是中國(guó)鋼企對(duì)市場(chǎng)過(guò)分樂(lè)觀(guān),以為能順利將上升的成本轉(zhuǎn)嫁給下游行業(yè)。

然而隨著金融危機(jī)的影響逐步向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延,進(jìn)入7月份以后,鋼鐵市場(chǎng)行情如坐過(guò)山車(chē)般急劇下滑,到11月,鋼鐵價(jià)格降幅高達(dá)40%左右。

鋼價(jià)劇降之后,高價(jià)的鐵礦石成為中國(guó)鋼企的心腹之痛。據(jù)了解,目前中國(guó)的碼頭上還堆著6000萬(wàn)噸高價(jià)礦石,高價(jià)的原料消化要持續(xù)到2009年3月份。

768萬(wàn)噸:鋼材出口創(chuàng)月份歷史新高

2007年及2008年1月,政府曾多次調(diào)整鋼材出口關(guān)稅,對(duì)大部分品種提高了鋼材出口關(guān)稅或降低了出口退稅率,以控制鋼材出口規(guī)模。這一政策導(dǎo)向也折射出當(dāng)時(shí)鋼鐵業(yè)的良好境況。

在出口政策限制下,2008年上半年,中國(guó)鋼鐵出口始終保持著溫和態(tài)勢(shì)。但受9月將取消鋼材出口退稅并加征出口關(guān)稅傳言影響,7月份我國(guó)鋼材出口量達(dá)到721萬(wàn)噸,8月份鋼材出口量達(dá)768萬(wàn)噸,創(chuàng)歷史新高。

然而到9月,鋼材出口退稅率歸零的消息并未驗(yàn)證。隨著國(guó)際市場(chǎng)鋼材需求萎縮,中國(guó)鋼鐵出口量逐步回落,9月回落至667萬(wàn)噸,10月份更是下挫至462萬(wàn)噸。

11月12日,中國(guó)鋼材出口關(guān)稅調(diào)整方向發(fā)生逆轉(zhuǎn),由原來(lái)的控制出口轉(zhuǎn)變?yōu)榉龀殖隹凇５珮I(yè)內(nèi)對(duì)此反應(yīng)平淡。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,11月份鋼材出口量大幅減至295萬(wàn)噸,環(huán)比下降36%,同比下降28%。

768萬(wàn)噸作為中國(guó)鋼鐵出口2008年的分水嶺,也見(jiàn)證了中國(guó)鋼鐵行業(yè)上下半年的“冰火兩重天”。

蘭格鋼鐵網(wǎng)經(jīng)濟(jì)分析師房榮榮說(shuō),近兩年我國(guó)鋼材直接出口占國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)量的10%左右,而以家電、機(jī)械、汽車(chē)、造船等行業(yè)帶動(dòng)的鋼材間接出口對(duì)國(guó)內(nèi)鋼材供需的影響成為僅次于內(nèi)需的主要因素。初步估算,我國(guó)鋼材對(duì)出口的依存度在28%左右。

出口的急劇下滑迫使鋼企在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尋找出路。11月以后,國(guó)家出臺(tái)了一系列刺激內(nèi)需增長(zhǎng)的措施,使國(guó)內(nèi)鋼企在2008年年底獲得了喘息之機(jī)。

67.6%:大中型鋼廠(chǎng)虧損不斷擴(kuò)大

2008年上半年,中國(guó)鋼企依然享受著高速增長(zhǎng)的喜悅。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,這6個(gè)月71家大中型鋼企實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1010.47億元,同比增長(zhǎng)26.1%;71家大中型鋼廠(chǎng)中,只有4家虧損,鋼鐵行業(yè)總體運(yùn)行狀況良好。

但進(jìn)入第三季度以后,鋼鐵市場(chǎng)行情一路下滑。到2008年9月份,71家大中型鋼鐵企業(yè)已有23家虧損,虧損面達(dá)32.4%。

虧損面還在繼續(xù)擴(kuò)大。10月份,71家大中型鋼廠(chǎng)有42家企業(yè)出現(xiàn)虧損,虧損面達(dá)到59.15%。這個(gè)月,71家大中型鋼廠(chǎng)虧損58.35億元,這也是本輪經(jīng)濟(jì)周期以來(lái),中國(guó)鋼鐵業(yè)首次出現(xiàn)月度虧損。

11月,鋼鐵全行業(yè)再現(xiàn)月度虧損,71家大中型鋼廠(chǎng)中,虧損企業(yè)達(dá)到48家,虧損面擴(kuò)大至67.6%。48家虧損企業(yè)的虧損額超過(guò)140億元。

與此同時(shí),鋼廠(chǎng)存貨大幅增加。中鋼協(xié)的統(tǒng)計(jì)顯示,2008年前10月,71家鋼廠(chǎng)累計(jì)存貨達(dá)到4746.36億元,同比增長(zhǎng)50.33%。其中,產(chǎn)成品庫(kù)存達(dá)到1268億元,同比增長(zhǎng)45.3%。

可以毫不夸張地說(shuō),“頭發(fā)燒(高價(jià)原材料待消化)、腳冰冷(市場(chǎng)需求大幅萎縮)”的中國(guó)鋼鐵行業(yè)正處于生死關(guān)頭。為減少損失,9月以后,不少鋼廠(chǎng)紛紛停產(chǎn)或減產(chǎn)。

中國(guó)鋼鐵業(yè)的危機(jī)既與外部市場(chǎng)環(huán)境的劇烈變化有關(guān),也與鋼鐵業(yè)自身存在的諸多問(wèn)題有關(guān)。比如,鋼鐵業(yè)攤子鋪得太大,產(chǎn)能過(guò)剩,但大而不強(qiáng),許多鋼企技術(shù)水平不高。同時(shí),中國(guó)現(xiàn)在有鋼鐵冶煉企業(yè)近1000家,行業(yè)集中度太低,大型鋼企與中小鋼企之間存在利益沖突,無(wú)法做到對(duì)外談判時(shí)用一個(gè)聲音說(shuō)話(huà)。有關(guān)鋼鐵專(zhuān)家認(rèn)為,即使沒(méi)有金融危機(jī),鋼鐵行業(yè)也到了該調(diào)整的時(shí)候。

為促進(jìn)中國(guó)鋼鐵行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí),工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)李毅中表示,要出臺(tái)政策促進(jìn)鋼鐵企業(yè)的兼并,并以貸款貼息等方式支持鋼鐵企業(yè)技術(shù)改造。