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Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,10月8日以來,A股兩市公布定向增發(fā)預(yù)案的公司已達(dá)58家,擬融資額度為728億元。此外,在這1個(gè)月內(nèi),另有2家公司定增方案獲國(guó)資委批準(zhǔn),10家公司定增方案獲股東大會(huì)通過,4家公司定增方案獲發(fā)審委通過,2家公司定增方案獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。
從行業(yè)分布來看,制造業(yè)仍是發(fā)布定增預(yù)案的主力。包括天廣消防等專業(yè)設(shè)備制造類公司、福建南紡等紡織類公司在內(nèi)的制造大軍占據(jù)了半壁江山。此外,煤炭、餐飲、電子等上市公司也于該周期內(nèi)陸續(xù)發(fā)布了定增預(yù)案。
從預(yù)計(jì)募集資金總額來看,招商證券以120億元居首。10月17日,公司宣布募資120億元加碼創(chuàng)新業(yè)務(wù),擬向不超過10名特定對(duì)象,以不低于10.71元/股的價(jià)格發(fā)行不超過11.2億股,共計(jì)募集資金不超過120億元,全部用于補(bǔ)充公司資本金和營(yíng)運(yùn)資金,以擴(kuò)大公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)規(guī)模,提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
緊隨其后的是威華股份,贛州稀土以75.85億元實(shí)現(xiàn)借殼上市。另有廣陸數(shù)測(cè)、興源過濾等公司的定增募集資金則低于1億元。
梅花傘以125%的增發(fā)折價(jià)率高居榜首。10月23日晚,已停牌一個(gè)半月的梅花傘發(fā)布公告,擬以非公開發(fā)行股份的方式收購(gòu)上海游族信息技術(shù)全部股權(quán),發(fā)股價(jià)為20.06元/股,發(fā)行1.93億股,收購(gòu)總金額達(dá)到38.67億元;同時(shí)以18.06元/股的價(jià)格定增不超過2713萬(wàn)股,募集配套資金不超過4.9億元,用于增強(qiáng)重組完成后上市公司的盈利能力。
而渤海活塞成為1月來增發(fā)溢價(jià)率最高的公司。公司11月6日發(fā)布《刊登關(guān)于調(diào)整公司2012年度非公開發(fā)行股票方案的公告》,確定定增價(jià)格不低于8.52元/股,但公司11月7日二級(jí)市場(chǎng)的股票價(jià)格僅為6.66元,增發(fā)溢價(jià)率已高達(dá)21%。
業(yè)內(nèi)人士指出,從10月起,定向增發(fā)有加速跡象,而并購(gòu)重組分道制對(duì)此進(jìn)程起到催化作用,預(yù)計(jì)四季度定增再融資還有可能會(huì)呈現(xiàn)進(jìn)一步加速態(tài)勢(shì)。王小偉