中國石油今天發(fā)布了《首次公開發(fā)行A股定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》。公告顯示,本次發(fā)行價格為16.7元/股,回撥機制啟動前的中簽率約為1.81%。公告宣布將啟動回撥機制,實施后的網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為1.94%。
根據(jù)公告,中國石油本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購已于10月26日結(jié)束。發(fā)行人和本次發(fā)行聯(lián)席保薦人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下、網(wǎng)上總體申購情況,確定本次發(fā)行的結(jié)果如下:
根據(jù)網(wǎng)下累計投標詢價情況,并參考發(fā)行人基本面、H股股價、可比公司估值水平及市場情況,確定本次發(fā)行價格為人民幣16.70元/股,該價格對應的市盈率分別為21.95倍(發(fā)行前)和22.44倍(發(fā)行后)。
在規(guī)定的截止時間內(nèi),聯(lián)席保薦共收到484張有效的網(wǎng)下申購報價表,有效申購總量為478.581億股,凍結(jié)資金總額約人民幣7992億元。發(fā)行價格人民幣16.70元/股對應的有效申購總量為478.581億股。
另據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù),本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為4077219戶,有效申購股數(shù)約為1544.07億股。
據(jù)此計算,中國石油此次網(wǎng)上凍結(jié)資金約為2.57萬億元,合計凍結(jié)資金約3.3萬億元。
根據(jù)此前公布的回撥機制,由于網(wǎng)上初步中簽率約為1.81%,低于4%,也低于網(wǎng)下初步配售比例,發(fā)行人和聯(lián)席保薦人決定啟動回撥機制,將2億股(本次發(fā)行規(guī)模的5%)股票從網(wǎng)下回撥到網(wǎng)上。回撥機制實施后發(fā)行結(jié)構(gòu)如下:向網(wǎng)下發(fā)行10億股,占本次發(fā)行總規(guī)模的25%;向網(wǎng)上發(fā)行30億股,占本次發(fā)行總規(guī)模的75%。回撥機制實施后,網(wǎng)下最終配售比例為2.089%;網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為1.94292037%。陳其玨
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