中國冶金科工股份有限公司首次公開發(fā)行A股初步詢價結(jié)果及發(fā)行價格區(qū)間公告
首次公開發(fā)行A股初步詢價結(jié)果及發(fā)行價格區(qū)間公告
保薦人(主承銷商)：
中信證券股份有限公司
中國冶金科工股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行A股(以下簡稱“本次發(fā)行”)的初步詢價工作已于2009年9月4日完成?，F(xiàn)將初步詢價情況及發(fā)行價格區(qū)間公告如下：
一、初步詢價情況
初步詢價期間(2009年9月1日至2009年9月4日)，共有149家詢價對象管理的406家配售對象參與初步詢價報(bào)價。其中，提供有效報(bào)價(指申報(bào)價格不低于本次發(fā)行價格區(qū)間下限人民幣5.00元/股)的配售對象共381家，對應(yīng)申購數(shù)量之和為8，491，320萬股。初步詢價報(bào)價為有效報(bào)價的配售對象可通過上海證券交易所網(wǎng)下申購電子化平臺查詢其參與網(wǎng)下申購的申購數(shù)量的上下限。
二、發(fā)行價格區(qū)間及確定依據(jù)
根據(jù)公司《招股意向書》披露，本次A股發(fā)行不超過35億股，其中，本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模不超過14億股，約占本次發(fā)行規(guī)模的40%；網(wǎng)上資金申購部分不超過21億股，約占本次發(fā)行規(guī)模的60%。
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、可比公司估值水平和市場環(huán)境等，確定本次發(fā)行的發(fā)行價格區(qū)間為人民幣5.00元/股-5.42元/股(含上限和下限)。
此價格區(qū)間對應(yīng)的市盈率區(qū)間為：
30.45倍至33.01倍(每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2008年凈利潤除以本次A股發(fā)行前總股數(shù)計(jì)算)；
38.65倍至41.90倍(每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2008年凈利潤除以本次A股發(fā)行后總股數(shù)計(jì)算，發(fā)行后的總股數(shù)按本次發(fā)行35億股計(jì)算)；
16.25倍至17.62倍(每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則審核的2009年凈利潤預(yù)測數(shù)除以本次A股發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算)。
20.63倍至22.36倍(每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則審核的2009年凈利潤預(yù)測數(shù)除以本次A股發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算，發(fā)行后的總股數(shù)按本次發(fā)行35億股A股計(jì)算)。
三、關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行
有關(guān)本次網(wǎng)下發(fā)行的相關(guān)規(guī)定，請投資者參閱2009年9月8日(T-1日)刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》和《證券日報(bào)》上的《中國冶金科工股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下發(fā)行公告》。
有關(guān)本次發(fā)行網(wǎng)上資金申購發(fā)行的相關(guān)規(guī)定，請投資者參閱2009年9月8日(T-1日)刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》和《證券日報(bào)》上的《中國冶金科工股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上資金申購發(fā)行公告》。
發(fā)行人：中國冶金科工股份有限公司
保薦人(主承銷商)：中信證券股份有限公司
2009年9月8日
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