今日新股申購

威創股份(002308)申購指南

本次公開發行的基本情況

(一)股票種類

本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1.00元。

(二)發行數量和發行結構

本次發行股份數量為5,345萬股。其中，網下發行數量為1,069萬股，占本次發行數量的20%；網上發行數量為本次最終發行數量減去網下最終發行數量。

(三)發行價格

本次發行的發行價格為23.80元/股。此發行價格對應的市盈率為：

(1)34.76倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前后孰低的2008年凈利潤除以本次發行前的總股數計算)；

(2)46.34倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前后孰低的2008年凈利潤除以本次發行后的總股數計算，發行后總股數按本次發行5,345萬股計算)。

(3)初步詢價報價不低于本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為200,580萬股，超額認購倍數為187.63倍。

(四)本次發行的重要日期安排

網上申購資金解凍注：1、上述日期為工作日，如遇重大突發事件影響本次發行，保薦人(主承銷商)將及時公告，修改本次發行日程。

2、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請詢價對象或配售對象及時與保薦人(主承銷商)聯系。

(五)擬上市地點：深圳證券交易所

申購數量和申購次數的確定

1、本次網上發行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不少于500股，超過500股的必須是500股的整數倍。

2、單一證券賬戶申購上限為40,000股，對于申購數量超過申購上限的新股申購委托，深交所交易系統將該委托視為無效委托予以自動撤銷，不予確認。

3、單一證券賬戶只能申購一次，一經申報不能撤單。同一賬戶的多次申購委托(包括在不同的證券交易網點各進行一次申購的情況)，除第一次申購外，均視為無效申購。

4、參與初步詢價的配售對象不能參與網上申購，若參與網上申購，則網上申購部分為無效申購。

5、證券賬戶注冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券賬戶(以2009年11月16日賬戶注冊資料為準)參與本次發行網上申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

威創股份(002308)IPO募集資金用途將用于的項目

發行人歷史沿革、改制重組

(一)發行人的設立方式

本公司前身廣東威創成立于2002年8月23日，2007年12月19日整體變更為股份公司。

(二)發起人及其投入的資產內容

公司的發起人為前身廣東威創的全體股東，包括威創投資、中信創投和廣州科創。廣東威創在依法變更為股份公司后，廣東威創的債權債務由本公司承繼；廣東威創的全部資產、業務投入股份公司，房屋、土地使用權、注冊商標等知識產權已經過戶到股份公司名下。

三、股本情況

本次發行前公司總股本為16，035萬股，本次擬發行普通股5，345萬股，占發行后總股本的比例為25%。發行前后公司的股本結構變化如下：

發行對象

符合資格的詢價對象和中國證券登記結算有限公司深圳分公司開立的境內自然人、法人等投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)

本次發行股份的流通限制和鎖定安排

本次網上定價發行的股份自公司上市之日起即可上市流通；網下配售部分自上市之日起三個月之后可上市流通

發行人主營業務情況

(一)發行人的主營業務

本公司自成立以來，一直專注于提升人們在工作和學習中信息溝通的效率和質量，為客戶提供集硬件設備、軟件平臺和行業應用方案為一體的可視化信息溝通產品。本公司的主營業務是VW系列產品和IDB的研發、生產、銷售和服務，為客戶提供可視化信息溝通的整體解決方案。

本公司細致研究人們的信息溝通習慣，持續對光學、電子、圖像處理、信號傳輸、定位與識別等信息溝通技術進行研發投入，努力開發具有創新功能的可視化信息溝通工具，提升客戶對可視化信息的使用效率，使人們的溝通更簡單、更方便、更有效，從而使相關決策更為準確和迅速。

(二)主要產品及用途

1、超高分辨率數字拼接墻系統(VW)

VW通過專業技術將多個顯示單元拼接成一個整體顯示系統，使畫面顯示不再受單個顯示單元的顯示面積和分辨率的約束，可在所拼成的超大畫面顯示墻上任意顯示各類圖像，從而滿足用戶對超高分辨率、多信號源、超大畫面無縫顯示的需求，進而為信息集中顯示與控制提供系統的解決方案。用戶可以根據自身需求選擇顯示單元數目，配置所需顯示容量的VW。超高分辨率、多信號源、超大畫面無縫顯示是VW的基本特性。

VW現已應用于能源、軍警、交通、政府等領域的監控、指揮與調度，如電力調度中心、交通指揮中心、安全監控中心等。隨著信息類型的多樣化和系統運行的復雜化，市場已進入專業化需求階段，能夠全面智能整合多路信號的VW產品將應用于更廣泛的領域。自設立以來，本公司已完成VW在多個行業的經典工程，包括深圳地鐵OCC調度系統、中國聯通網管中心以及三峽梯級調度監控中心等大型工程項目。

2、交互數字平臺(IDB)

IDB是本公司的另一產品，于2006年下半年發布，是一套旨在提升會議、教育培訓等群體溝通效率和質量的產品。IDB融合了定位、顯示、信號傳輸、多媒體等多種技術，由提供智能交互及顯示功能的硬件終端和基于實現交互功能的軟件系統組成，可根據不同領域的市場需求開發成為標準產品，如：面向會議市場的智能會議終端、遠程數據會議系統、各行業的專業會議產品，面向教育市場的互動教育培訓系統。

(三)銷售方式與渠道

目前在國內市場，本公司以北京、上海、廣州三個城市為樞紐中心，濟南和西安為重要營銷平臺、14個分公司和辦事處為枝干，100余家代理商為分支，建立了布局合理、覆蓋全國重點地區的代理商銷售網絡體系；本公司在海外市場的一些區域也初步嘗試建立了代理商網絡架構。此外，公司還專門設立大客戶部和軍隊業務部，主要依據對行業市場的了解分析，通過行業市場拓展，提出行業應用解決方案，實現行業營銷目標和銷售目標。

(四)生產所需主要原材料

本公司所使用的原材料為IT產業及光電技術通用材料，包括光學顯示部件、機械結構件、電子元器件及其他配件等。

(五)行業的競爭情況及行業內的競爭地位

根據中國電子視像行業協會大屏幕投影顯示設備分會的統計，本公司VW產品的國內市場占有率2006年至2008年連續三年保持第一；據iSuppli的研究報告，本公司在2006年全球綜合排名位列前三。

威創股份(002308)主要股東

威創股份(002308)最近三年財務指標：