隨著國內理財市場的發展,為了應對日益激烈的業內競爭，越來越多的保險代理人出于拓展業務的需要，正在“升級”成為專業理財顧問。

　　據理財規劃師國家職業資格認證培訓機構北京東方華爾統計，從2006年開始，在接受國家理財規劃師認證培訓的學員中，保險業內從業人員占比已呈逐年上升趨勢。

　　2008年數據顯示，保險業從業人員占接受培訓學員總數的比例已經超過了40%。由于國家理財規劃師是唯一由國家勞動和社會保障部承認的理財行業認證，而且培訓教材和考試內容更強調本土化和實用性，因此有越來越多的保險公司定期派送人員參加國家理財規劃師培訓。

　　“很多客戶的理財熱情很高，而保險產品從功能上講是以保障為主，因此很難滿足客戶在理財方面的全方位需求，有時客戶還會向我們咨詢一些關于股票、基金等投資方面的問題，如果不能給客戶滿意的回復，就會影響客戶對我們的信任，有時甚至會影響到保險產品的銷售?！蹦潮ｋU公司國家理財規劃師表示，身份的“升級”使得保險代理人不僅可以給客戶在家庭保障方面提供建議，同時也可以給客戶提供更全面的理財建議。

　　通過專業的培訓，擁有國家理財規劃師職業資格的保險代理人正在成為理財規劃方面的專家，這使他們可以在更廣闊的領域為客戶提供服務。