昨日,晨鳴紙業正式啟動在港公開招股,計劃發行3.55億H股,招股價介于9至11.8港元,集資最多達42億港元。若成功發行上市,晨鳴紙業將成為國內首家以“A+B+H”形式在內地和香港同時掛牌的公司。
晨鳴紙業稱,將于6月11日全球發售35570萬股H股。其中,香港公開發售股份為3557萬股,占全球發售總數的10%,國際發售股份為32013萬股,占全球發售總數的90%。于香港公開發售截止認購日起的30日內,全球協調人(代表國際包銷商)還可以通過行使超額配售權,要求公司額外增發53355000股H股。
該股于6月4日至10日中午12時正接受公開認購,計劃6月18日在香港主板掛牌。公司此次H股上市保薦人為國泰君安及麥格理。按每手500股計,入場費5959.54港元。以招股價上限11.8港元計算,公司此次發行的集資凈額約41.21億港元。集資所得款項中約91%用于湛江項目紙廠建設,約9%做一般營運資金。
晨鳴紙業是我國造紙行業的龍頭企業,目前其總產能達350萬噸,涉及紙業的八大類200多個品種。晨鳴紙業的高檔產品占其主業收入的70%以上,分產品計算,在國內市場上該公司生產的輕涂紙第一、雙膠紙第一、銅版紙第二、白卡紙第二。
該公司目前由壽光國資委旗下壽光晨鳴控股持有19.26%,董事、監事及高級管理人員持股0.85%。該公司于1997年及2001年分別在深交所B股、A股上市。
事實上,晨鳴紙業籌劃H股發行的事項已經一年多,今年2月份,晨鳴紙業獲得證監會批復,核準發行不超過4.09億股H股。
晨鳴紙業A股股價昨日收于15.35元。(記者馮一萌)
|