在中國平安并購深發(fā)展一攬子計(jì)劃中，最先推出的將是深發(fā)展向中國平安定向增發(fā)的方案。有報(bào)道稱，此次增發(fā)擬募集資金約60億元，且“溢價(jià)”發(fā)行。此次定向增發(fā)的保薦人為中信證券和海通證券。

根據(jù)深發(fā)展6月8日的公告，該行13日將發(fā)布相關(guān)公告。最遲12日，深發(fā)展將召開董事會審議本次非公開發(fā)行預(yù)案，并提交深圳證券交易所審核。

按規(guī)定，深發(fā)展增發(fā)價(jià)格的下限是：董事會決議公告日前20個(gè)交易日深發(fā)展交易均價(jià)的90%。最新數(shù)據(jù)顯示，6月8日深發(fā)展停牌前20日的均價(jià)為18.02元，其90%價(jià)格為16.22元。如果是溢價(jià)發(fā)行，60億元的融資規(guī)模相當(dāng)于深發(fā)展增發(fā)不超過4億股。不過，市場目前普遍預(yù)期，深發(fā)展的增發(fā)價(jià)應(yīng)該高于每股16.22元，甚至高于每股20元。原因是將涉及到控股權(quán)的并購，將享受高溢價(jià)。

再加上平安人壽持有的1.41億股，通過本次增發(fā)，平安持有深發(fā)展股權(quán)將達(dá)到5.4億股。而美國新橋目前持有深發(fā)展近5.17億股,持股比例約16.7%，照此計(jì)算，通過本次增發(fā)，平安將成為深發(fā)展第一大股東。（金霽）