- 政策解讀
- 經(jīng)濟(jì)發(fā)展
- 社會(huì)發(fā)展
- 減貧救災(zāi)
- 法治中國(guó)
- 天下人物
- 發(fā)展報(bào)告
- 項(xiàng)目中心
聚焦錢流：‘銀行貸款給了誰’
晚上好，歡迎收看今天的《經(jīng)濟(jì)半小時(shí)》。今年前七個(gè)月，央行6次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，三次加息，銀根收緊的信號(hào)顯露無遺。在這樣的調(diào)整之下，銀行貸出去的資金少了近1/3，物以稀為貴，不少銀行錢袋子捂得越來越緊，沒有最好的回報(bào)，就不會(huì)將貸款發(fā)放給貸款人，在珠三角，我們發(fā)現(xiàn)各家銀行開始相繼上浮貸款利率。一些中小企業(yè)望貸興嘆。
短片一
銀根緊縮，銀行存款準(zhǔn)備金率幾次上調(diào)，銀行貸出去的資金少了近1/3，由于物以稀為貴，不少銀行錢袋子捂得越來越緊，沒有最好的回報(bào)，就不會(huì)將貸款發(fā)放給貸款人，在珠三角，各家銀行開始相繼上浮利率。
在東莞經(jīng)營(yíng)實(shí)木櫥柜家具廠的曾先生，一個(gè)月前向幾家銀行遞交了房屋抵押貸款材料，這天他到銀行去打聽貸款是否審批下來，卻得到了另外一個(gè)讓他吃驚的消息：銀行貸款利率又要上調(diào)了。
據(jù)農(nóng)業(yè)銀行工作人員透露：利率在這個(gè)月之前我們是上浮30%。聽說要上浮40%。現(xiàn)在有些銀行50%都有。
貸款還沒有審批下來，利率卻不停上浮，這讓曾先生感到心里發(fā)慌。他告訴記者，三個(gè)月前他就在關(guān)注貸款的事，那時(shí)候，各家銀行的貸款利率，基本上是在央行規(guī)定的基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上，只上浮了10%到20%，現(xiàn)在竟上浮達(dá)到了50%，平均每月上浮10%。
東莞某家具企業(yè)負(fù)責(zé)人曾先生告訴記者：如果這樣的話我一年的貸款利息會(huì)在原基礎(chǔ)上增加三到四萬塊錢左右，那么說我貸200萬，我在原基礎(chǔ)上差不多要增加10萬塊左右 。10萬塊錢相當(dāng)于他們企業(yè)一月的利潤(rùn)，曾先生感到壓力很大。他和記者一起又去了另外三家大型的商業(yè)銀行，希望利息能夠低一點(diǎn)，但是得到的回答基本一樣。
建設(shè)銀行工作人員告訴記者：沒有額度的時(shí)候，各個(gè)銀行都會(huì)上浮。這跟市場(chǎng)的物價(jià)差不多。
這位銀行的工作人員用目前不斷上漲的物價(jià)來比喻現(xiàn)在銀行貸款利率的上浮狀況。而實(shí)際上，在珠三角地區(qū)，貸款利率的上調(diào)速度比物價(jià)上漲更快。
深發(fā)展工作人員告訴記者：如果貸款七成就上浮30%到40%。如果貸款七成到十成那上浮50%到60%。也就是說，抵押貸款的額度越高，上浮利率的幅度就越大。記者試圖和這位工作人員商量一下，是否可以降低一點(diǎn)利率，被一口回絕了。
記者從農(nóng)業(yè)銀行了解：沒有可商量的，我們都是以上邊定的為準(zhǔn)。我們是以總行和省行的為準(zhǔn)。
建行工作人員講：“沒得商量，(上浮)50%都有人貸。”
這位工作人員告訴記者，以后的利率可能會(huì)比現(xiàn)在更高。現(xiàn)在貸款利率每個(gè)月都在往上調(diào)。提前給你打個(gè)預(yù)防針，現(xiàn)在形勢(shì)所需。現(xiàn)在工行已經(jīng)上浮40%了。0156我們年初的時(shí)候是10%，二月份20%，到三月份30%了。到5月份上浮到40%。
按照中國(guó)人民銀行公布的基準(zhǔn)利率相關(guān)規(guī)定，貸款利率可以在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上，下浮10%至上浮70%，一個(gè)星期前記者調(diào)查了十幾家銀行發(fā)現(xiàn)，大部分銀行都在你追我趕地上調(diào)貸款利率，沒有一家是下調(diào)利率的，最低的是東莞銀行，在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上上浮了15%，但是現(xiàn)在無款可貸，最高的是深圳發(fā)展銀行上浮了60%，其它銀行上調(diào)幅度都在30%到50%，有些銀行都已經(jīng)將年利率上調(diào)到接近70%的最高紅線。
中山大學(xué)財(cái)政稅務(wù)系主任林江介紹：40% 50% 60%也相當(dāng)高了 雖然銀行說沒有放高利貸 但這樣來算的話也相當(dāng)高了 大家想一想 它是按照基準(zhǔn)利率上加40% 50% 60% 哪怕說我不超過70% 也是相當(dāng)高的一個(gè)利率水平。
在調(diào)查中，銀行向我們透露，貸款利率走高的重要原因，與提高準(zhǔn)備金率和當(dāng)前高企的房?jī)r(jià)有很大關(guān)系，如果一線城市房?jī)r(jià)降不下來，再提高存款準(zhǔn)備金率，貸款利率還會(huì)走高。銀行資金的蛋糕越來越小，但貸款需求并沒有減少，為了讓緊張的資金變得更有價(jià)值，銀行在貸款項(xiàng)目和放貸方式上做起了文章。
短片二
在樓市火爆的時(shí)候，幾乎每家銀行都在開展第二套房貸款業(yè)務(wù)，然而，在珠三角，火熱的第二套房貸款，就好像一夜間消失了一樣，銀行都不約而同地停掉了第二套房貸業(yè)務(wù)。
平安銀行工作人員講：我們銀行，不接手的第二套房貸了。金額不大，就不會(huì)放款。現(xiàn)在額度都那樣少，做一筆業(yè)務(wù)小的話，你一樣都費(fèi)事。
而交通銀行工作人員介紹：銀行控制的比較嚴(yán)，很多銀行都不做了。
民生銀行工作人員：我們現(xiàn)在已經(jīng)暫停，我們優(yōu)先保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用途的那種貸款。
停掉第二套房貸業(yè)務(wù)，是因?yàn)檫@項(xiàng)業(yè)務(wù)不能收取過多的手續(xù)費(fèi)，貸款額度相對(duì)較少，相對(duì)大額的貸款，一樣的程序所獲取的利益沒有大額貸款的多，而這僅僅只是銀行停掉的利潤(rùn)低的貸款項(xiàng)目之一。記者調(diào)查了解到，有至少50%的銀行停止了小額貸款和抵押貸款等利潤(rùn)低的貸款項(xiàng)目，爭(zhēng)相進(jìn)入收益高的貸款項(xiàng)目，來博取利潤(rùn)的最大化。
建行工作人員說：“我們70%的錢都是貸給消費(fèi)類的這種，房貸特別是二手房貸基本上不貸，站在銀行利益上來看，我們肯定愿意貸給費(fèi)用高點(diǎn)的嘛!”
興業(yè)銀行工作人員:現(xiàn)在上邊分行給我們的政策是，現(xiàn)在50萬以下的貸款不做了。
招商銀行工作人員:換做其他的業(yè)務(wù)。反正銀行的業(yè)務(wù)很多，我們可以做國(guó)際結(jié)算。做對(duì)公貸款。
不僅如此，在調(diào)查中記者發(fā)現(xiàn)，一些銀行好像形成了一種默契，那就是“價(jià)格優(yōu)先原則”，誰出的價(jià)錢高，誰就能最早貸到款。銀行讓貸款人多出錢快貸款，
招商銀行工作人員:最普遍使用的方式就是強(qiáng)行向貸款人收取各種名目的管理費(fèi)。除了利息之外還有什么費(fèi)用呢，好像沒有其他費(fèi)用了。還有一個(gè)融資顧問費(fèi)。融資顧問費(fèi)，這是什么費(fèi)用。你要不我進(jìn)去問一下我們同事?
在東莞的一家工商銀行的辦公室，工作人員給了記者一個(gè)格式文本，記者見到上邊寫著，融資授權(quán)書。工作人員告訴記者，銀行要按照貸款金額總額的千分之三到千分之五收取金融顧問費(fèi)。
招行銀行工作人員：千分之五收取融資顧問費(fèi)這是我們銀行收的。以放款的那一天為準(zhǔn)。
在這張融資授權(quán)書上，記者看到，帳戶名稱寫的是個(gè)人融資顧問業(yè)務(wù)收入，這筆錢直接進(jìn)入工商銀行的帳號(hào)。記者調(diào)查了幾大商業(yè)銀行，大部分都要收取貸款之外的費(fèi)用。
建設(shè)銀行負(fù)責(zé)人：因?yàn)闇?zhǔn)備金提高了，現(xiàn)在根本沒有錢再投放在市場(chǎng)上，很多人想貸款，銀行只有那一點(diǎn)，所以只能收管理費(fèi)一年以下，是一個(gè)點(diǎn)，一年以上是兩個(gè)點(diǎn)。記者：一次性的？放貸款給你一次性收的。
在招商銀行，這筆費(fèi)用被稱作額度管理費(fèi)。農(nóng)業(yè)銀行則叫財(cái)務(wù)顧問費(fèi)。
招商銀行工作人員：現(xiàn)在都會(huì)收額度管理費(fèi)。叫什么？額度管理費(fèi)。因?yàn)槲疫@邊是批的額度出來。需要我們這一邊做審批。大概多少錢，按照千分之五收取。
農(nóng)業(yè)銀行：每年都要收財(cái)務(wù)顧問費(fèi)。如果你貸3年，就要收3年的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)。相當(dāng)于利率上調(diào)40%。
財(cái)務(wù)顧問費(fèi)、額度管理費(fèi)，各家銀行叫法都不一樣，五花八門，但是，有一點(diǎn)是相同的，就是如果貸款人不交這筆費(fèi)用，銀行不給貸款人放貸或者會(huì)換一種方式收取。
工商銀行工作人員：收了這筆錢利率上浮20%，如果不收這筆錢利率上浮30%到40%。
建設(shè)銀行工作人員：還要上調(diào)，在原來的基礎(chǔ)上。貸多少。再上浮30%。你要給利息是130%。
除收取利潤(rùn)不菲的貸款服務(wù)管理費(fèi)外，搭售理財(cái)產(chǎn)品，讓貸款者被動(dòng)接受理財(cái)產(chǎn)品，也是一些銀行牟取貸款利潤(rùn)最大化的方式之一。
平安銀行工作人員：你還要搭點(diǎn)買一些理財(cái)產(chǎn)品。這個(gè)話你可不要對(duì)外講。因?yàn)槲覀冊(cè)敢饨幽氵@個(gè)單的話。你一定要接受這個(gè)。買理財(cái)產(chǎn)品是保險(xiǎn)還是什么？買理財(cái)產(chǎn)品是我們建議您買的。你要是真的不買。你們就不放貸了嗎？那這話我就不會(huì)說了
作為貸款人在銀行貸款，與銀行是互惠互利的一種合作。貸款人已經(jīng)給銀行貸款的利息。為什么銀行還要收取服務(wù)費(fèi)呢？
工商銀行工作人員：這怎么說呢，就是銀行的一個(gè)費(fèi)用。現(xiàn)在沒有覺得有什么服務(wù)，為什么要收融資顧問費(fèi)呢？就是要查資料什么的。你說你沒享受到什么服務(wù)，我現(xiàn)在給您解釋，也是一種服務(wù)。
建設(shè)銀行工作人員：銀行都沒有款放了，哪一家銀行都要收。沒有額度了，沒有額度才要收。
除了可放貸款資金緊張，使銀行紛紛沽價(jià)放貸外，還有一個(gè)重要的因素。
招商銀行工作人員：這個(gè)費(fèi)用是他們短期的一個(gè)利潤(rùn)。因?yàn)槔⑹敲總€(gè)月都要收的。利息收了以后不算他們的。銀行現(xiàn)在有一個(gè)中間業(yè)務(wù)考核收入指標(biāo)，你交了這個(gè)費(fèi)用。你一次性收取，當(dāng)期體現(xiàn)利潤(rùn)。你那個(gè)利潤(rùn)是要過幾年，現(xiàn)實(shí)效應(yīng)沒有那樣明顯。那個(gè)費(fèi)用是當(dāng)場(chǎng)收了就當(dāng)場(chǎng)體現(xiàn)利潤(rùn)，結(jié)果不一樣。
作為商業(yè)銀行，追求利潤(rùn)最大化可以說是企業(yè)本能，面對(duì)奇貨可居的貸款額度，銀行盯準(zhǔn)了高端和高利潤(rùn)客戶，同時(shí)還要再收取各種名目繁多的手續(xù)費(fèi)，這直接將珠三角地區(qū)的中小企業(yè)主擋在銀行大門之外。但是企業(yè)總是要生存發(fā)展，面對(duì)資金鏈的危機(jī)，本來就利潤(rùn)微薄的中小企業(yè)該何去何從？
金融政策的驟冷驟熱讓很多企業(yè)在短時(shí)間內(nèi)經(jīng)歷了冰火兩重天的考驗(yàn)。很多企業(yè)還處在上一輪寬松貨幣政策下的擴(kuò)張期，正需要資金的時(shí)候沒想到調(diào)控了。中小企業(yè)要么咬牙堅(jiān)持，要么另外尋找貸款的途徑。在這樣強(qiáng)大的資金需求刺激下，一些民間借貸公司風(fēng)生水起。我們了解到，在珠三角地區(qū)一些房屋中介和擔(dān)保公司，搖身變?yōu)橘J款公司。而銀行的部分資金也流向了這里。
短片三
在東莞南城的這條街上，集中了大大小小的房屋買賣租賃公司有近10家，在這里記者發(fā)現(xiàn)，來辦理業(yè)務(wù)的客戶，大多數(shù)不是買賣房，而是在做貸款。
中原地產(chǎn)工作人員：“抵押貸款是嗎？可以，你們這個(gè)業(yè)務(wù)是新開展的嗎？我們有銀行的人。我們和銀行有點(diǎn)關(guān)系。但是比銀行要便宜一點(diǎn)。”
工作人員告訴記者，幾月前他們只做二手房和房屋租賃服務(wù)，隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控的力度加大，現(xiàn)在二手房買賣成交慘淡，而貸款市場(chǎng)卻十分紅火，他們利用長(zhǎng)期和銀行建立的關(guān)系，開始介入貸款中介業(yè)務(wù)。中原地產(chǎn)工作人員說：“貸款比較難貸了。靠關(guān)系才能拿得到現(xiàn)在就是靠關(guān)系嘛。跟你說明白了，我就是靠關(guān)系。”
東莞金信聯(lián)行表示：“銀行這一塊我可以很自信的告訴你，在同行之中我們是最有優(yōu)勢(shì)的，金信在東莞，在本土是最有實(shí)力的，不是說我在這里我就這樣說。”
這里的工作人員告訴記者，客戶在銀行貸不到的小額貸款，通過他們?nèi)フ毅y行就能貸下來，原因是銀行不能直接向客戶收取費(fèi)用，他們可以幫銀行代收。
東莞某中介向記者透露：“現(xiàn)在銀行全部都不直接接單的啦，錢誰收？銀行收的不是我們收的，有些銀行它可以有資格，就給多錢了，或者利率上浮了。”
不僅僅是房屋中介公司介入貸款業(yè)務(wù)，在珠三角地區(qū)，過去做擔(dān)保業(yè)務(wù)的公司，也紛紛將主營(yíng)業(yè)務(wù)變成了貸款業(yè)務(wù)。長(zhǎng)期研究珠三角經(jīng)濟(jì)的中山大學(xué)財(cái)政稅務(wù)系主任林江給記者透露了這樣一組數(shù)據(jù)：“我所了解，這樣的一個(gè)城市呢，原來有好幾百家，這樣的信用擔(dān)保公司，但現(xiàn)在真正運(yùn)作的都只有100家。那剩下的去哪里呢？據(jù)我了解的結(jié)果，很多都跑去做私人借貸去了， 因?yàn)樗麄冇X得做信用擔(dān)保利潤(rùn)不高，且回報(bào)太低。”
位于深圳羅湖區(qū)的一家擔(dān)保公司，過去一直都做擔(dān)保業(yè)務(wù)，通常是為客戶擔(dān)保，向銀行提出貸款，成功后收取一定的擔(dān)保費(fèi)。幾月前他們看到貸款市場(chǎng)需求旺盛，而銀行又放貸有限，便自己募集民間資本，做起了貸款業(yè)務(wù)。
深圳某擔(dān)保公司表示：“（做擔(dān)保的話）就這么一點(diǎn)擔(dān)保費(fèi)，如果還不了，我們首先還要幫他還，我們就覺得這個(gè)不劃算，這樣賺的錢太少了，所以我們就轉(zhuǎn)型做這種抵押貸款了。”開始公司無論貸款金額大小都做，接手的貸款業(yè)務(wù)最低只有幾萬元，后來貸款的人越來越多，現(xiàn)在他們只做上千萬的貸款項(xiàng)目。“做兩百萬的沒意思對(duì)不對(duì) 所以我們做一千萬的，銀行貸不了，就找我們，利息做外地的話6個(gè)點(diǎn)一月，一天千分之二。”
盡管月息是6%，日息千分之2，來貸款的人還是很多，這位工作人員告訴記者，他們沒想到貸款的業(yè)務(wù)會(huì)這樣好做，幾千萬對(duì)于他們來說都是比較平常的業(yè)務(wù)。現(xiàn)在他們的業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)展到了外省。目前公司在這里的經(jīng)營(yíng)面積已經(jīng)不能滿足業(yè)務(wù)迅速擴(kuò)大的需求，近期他們將搬遷到深圳最繁華的市民中心，重新注冊(cè)了投資管理公司進(jìn)行大額的放貸業(yè)務(wù)。
在深圳，由于擔(dān)保公司和一些貸款公司放貸的業(yè)務(wù)越做也大，有些銀行直接將房屋貸款按揭業(yè)務(wù)也交給了這些公司。
深圳某貸款公司工作人員向記者透露：“銀行、我們、你三方，簽是我和你在這里簽，只是上面有附加一些條款，委托我們給你放款，那也不是很重要的東西，簽字之后就有一個(gè)《還款計(jì)劃表》 每個(gè)月還多少錢，提前還清是多少錢，就是一個(gè)三方的合同。”這位工作人員告訴記者，這種貸款業(yè)務(wù)就是樓市火爆時(shí)，銀行通常做的小額房屋貸款業(yè)務(wù)，由于現(xiàn)在市場(chǎng)資金緊張，不少銀行停掉了這種不太賺錢的小額貸款業(yè)務(wù)，給外面的公司去做。“真正打交道的就是我和你，領(lǐng)導(dǎo)怎么跟銀行打交道與我無關(guān) 只是利息定在2.5 ，我放款給你，也是我放給你，實(shí)際上錢是銀行出，現(xiàn)在銀根緊縮 一般幾十萬它都不感興趣。”
這樣，公司可以將中間利潤(rùn)做得更高，達(dá)到月利息2.5%甚至更高，銀行既減少了麻煩，又通過公司的渠道獲得不菲的貸款收益。
他們還說：“最高的話是貸30萬左右，利率是等本等息的，打個(gè)比方，你貸1萬元，六到十八個(gè)月隨便你選，選10個(gè)月，一個(gè)月本金1000元，每個(gè)月還1250元，還完10個(gè)月這筆單子就完了，有點(diǎn)類似像房貸。”
那么，這些民間貸款公司的貸款利率與銀行目前的放貸利率相比，相差多少呢？在公司貸款，一萬元的最低年利率是30%，而按照目前銀行基準(zhǔn)利率上浮最高60%計(jì)算，銀行貸款一萬元的年利率僅10%，相差20%。
東莞某擔(dān)保公司的工作人員說：“因?yàn)楝F(xiàn)在銀行都要收取那些費(fèi)用 （是銀行收還是你們代收），
包括我，包括銀行（你幫銀行代收）反正銀行收多少錢，我們給他了，（難怪我們自己去貸不到錢 是因?yàn)槟銈儙退麄兇樟耍浚┠莻€(gè)錢差不多是我們幫他啦，銀行要多少錢，我們幫他去收。”
這位工作人員告訴記者，他們與銀行合作的一個(gè)規(guī)矩就是，在銀行放貸之前，他們就要將銀行所得部分提前付給銀行。那么，銀行與公司是如何分成的呢？
東莞某擔(dān)保公司介紹：銀行那些費(fèi)用都是放款之前給的 難道我們要自己貼錢嘛2150（費(fèi)用的話 銀行是收走一半 是嗎）是啊 我們不收錢 就貼錢出去做啊 沒辦法
也就是說，通過貸款公司放貸獲取的收益，銀行與公司各得一半，銀行除減去了業(yè)務(wù)上的人力等成本支出外，還能獲取比銀行目前最高利率還高的收益。
中山大學(xué)財(cái)政稅務(wù)系主任林江向我們介紹：我們無意說銀行放高利貸 但他是繞著走 我的利率沒有按照高利貸來放 但我加成的那一部分加上去了 再加上還有一個(gè)手續(xù)費(fèi)的問題 其實(shí)已經(jīng)跟放高利貸沒有太大區(qū)別了。
半小時(shí)觀察：
一方面中小企業(yè)貸款不容易，另一方面只要有關(guān)系，貸款公司就能從銀行拿到錢，這個(gè)事實(shí)確實(shí)讓人非常吃驚。
雖然近期，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于支持商業(yè)銀行進(jìn)一步改進(jìn)小企業(yè)金融服務(wù)的通知》，工信部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部等四部委聯(lián)合發(fā)布了《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，都是針對(duì)改善中小企業(yè)貸款難所采取的一系列措施，但是我們希望這些措施能夠更有效，監(jiān)管更到位，真正讓銀行貸款走到陽光下，幫助中小企業(yè)健康成長(zhǎng)。