5月份以來，基金表現(xiàn)異常，不但在5月交出了最差的募集成績單，而且為了給自己提升人氣，基金公司還自投成“瘋”。盡管如此，新發(fā)行基金還是難逃募集規(guī)模小、延長募集期等命運。
總的來看，5月基金表現(xiàn)有三大怪現(xiàn)狀：
延期募集 推遲銷售
延長募集期銷售成為5月份基金的一大特色。據(jù)悉，萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金日前發(fā)布公告，將認(rèn)購日期從6月6日延長到6月20日。至此，今年發(fā)行的51只新基金中，宣布延長募集期的已經(jīng)達(dá)到10只，其中 8只為偏股型基金，2只為債券型基金，所占比例達(dá)到近兩成。截至目前，雖然其中5只已經(jīng)結(jié)束募集并生效，但募集額度均處于較低水平。
建設(shè)銀行上海市分行某客戶經(jīng)理趙女士表示，扎堆發(fā)售的新基金不但讓發(fā)售渠道擁擠，也讓基民審美疲勞，再加上一直震蕩不定的行情，市場信心不足，基金延長募集也不足為奇。
不僅在售的延長募集時間，一些已經(jīng)審批的基金也一直在往后推遲發(fā)行時間。最為典型的是由基金經(jīng)理王亞偉擔(dān)綱的華夏策略精選基金，自從獲批以來，發(fā)行時間一直不確定。記者詢問了華夏基金公司相關(guān)工作人員，他們表示，具體發(fā)售時間仍然待定。此外，一些基金公司也紛紛將自己的新基金發(fā)售期延后。
國泰君安策略分析師翟鵬分析表示，這表示出投資者信心不足，目前基金開戶數(shù)也大不如以前。從基本面來看，對宏觀經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂，大小非解禁等問題都讓市場有多種憂慮，再加上很多基民目前被套牢，要在未解套之前去購買新基金也不合情理，基金延長募集期也就不難解釋。
基金“迷你” 巨頭“低頭”
不過，基金延長募集并沒有帶來基金募集規(guī)模的變化，縱觀5月新基金，“迷你”基金占據(jù)主要數(shù)量。即使和4月份相比，基金首發(fā)規(guī)模也相差甚遠(yuǎn)。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年4月，共有4只新基金成立，新基金數(shù)量明顯不及5月份，但總首發(fā)規(guī)模為109.47億元，平均每只新基金的首發(fā)規(guī)模為27.36億元。放眼5月，規(guī)模達(dá)到10億元的新基金都屬不易。博時特許價值首發(fā)4.77億元，銀華全球核心優(yōu)選4.17億元，諾安靈活配置8.57億元，富國天成紅利靈活配置3.41億元，銀河競爭優(yōu)勢成長3.7億元。5月份共有7只偏股型基金成立，首發(fā)總規(guī)模為52.80億元，環(huán)比下降51%，同比下降92%。
而一些老牌、巨頭基金公司也在此次發(fā)行中敗下陣來。盡管派出了明星基金經(jīng)理陳亮坐陣，博時特許價值仍然只募集到4.77億元，作為老十家基金公司，富國旗下的富國天成紅利僅募集到3.41億元；由黨開宇掌舵的嘉實研究精選已屬不易，募集規(guī)模為18.1億元；上投摩根旗下雙核平衡募集額度為14.23億元，而正是該公司在去年創(chuàng)造了一日募集超千億元的紀(jì)錄。
但監(jiān)管層批準(zhǔn)新基金的腳步并未停止。據(jù)最新消息顯示，工銀瑞信基金公司旗下的工銀大盤藍(lán)籌基金日前已正式獲批，并將于近期開始募集。為此，翟鵬表示，震蕩行情還將持續(xù)一段時間，如果市場行情持續(xù)低迷，估計新發(fā)基金的規(guī)模仍難理想。
基金自投成“瘋”
基金賣不動，基金公司自然動用各種手段，其中用自有資金購買自己旗下基金成為常用招數(shù)之一。這種在熊市中常用的營銷策略在今年5月，被基金公司們運用得淋漓盡致。
據(jù)記者了解到，近日建信基金以公司用固有資金2000萬元認(rèn)購建信穩(wěn)定增利債券基金。這并非個例，6月的第一個交易日，就有數(shù)家基金公司宣布認(rèn)購旗下新發(fā)基金。長信基金發(fā)布公告稱，宣布部分贖回持有的長信金利趨勢基金和長信增利動態(tài)策略基金，合計2600萬份，贖回的資金擬用于認(rèn)購旗下新基金——長信雙利優(yōu)選靈活基金。
不僅基金公司自投成瘋，基金公司內(nèi)部員工自買基金也成為5月以來的特色。統(tǒng)計顯示，截至5月末，今年以來共有29只各類型新基金成立，24只基金披露了員工認(rèn)購情況，其中有23家基金公司的員工認(rèn)購了其公司新發(fā)行的基金。
廣發(fā)基金公司上海分公司總經(jīng)理王東哲對記者表示，基金公司自賣自買，表明基金公司對后市看好，有時也是為了能夠盡快滿足基金成立的規(guī)模要求。國泰君安基金分析師吳天宇則表示，這更多的是基金公司的一種營銷策略而已。
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