表1：14家上市銀行上半年手續費及傭金凈收入表
銀行名稱 手續費及傭金凈收入 同比增長 占營業收入比重 占比提高百分點
（億元）
工行 244.8 48.03% 15.80% 1.74
中行 223.65 45.14% 31.54% 10.52
建行 201.68 59.30% 14.92% 2.17
交行 46.53 50.19% 12.36% 0.97
招行 45.34 53.68% 14.24% -1
民生 30.72 211.88% 10.54%
中信 13.81 128.26%
興業 13.8048 204.07% 9.19%
浦發 8.99322 99.06% 5.38% 1.49
華夏 5.1407 58.93%
深發 3.80534 81.60% 5.30% 1
北京 2.49 92.26% 4.36% 0.23
寧波 1.73045 160.43% 10.78%
南京 0.71901 155.69% 4.90%
表2：14家上市銀行手續費及傭金成本收入比統計表
銀行 2008年上半年 2007年上半年
手續費及傭金成本收入比 手續費及傭金成本收入比
建行 3.62% 4.60%
工行 3.89% 3.91%
民生 4.34% 10.37%
南京 4.72% 23.42%
中行 7.25% 9.53%
興業 9.42% —
招行 9.71% 11.55%
交行 10.52% 14.63%
中信 10.96% 15.38%
寧波 13.07% 11.77%
北京 14.51% 29.50%
深發 18.94% 20.15%
浦發 21.09% 28.77%
華夏 22.25% 27.97%
表3：銀行卡手續費收入比較表
銀行 手續費及傭金 銀行卡手續費 銀行卡手續費 銀行卡收入占手續費
收入（億元） （億元） 同比增幅 及傭金收入的比重
建行 209.26 32.58 41.71% 15.57%
工行 254.7 31.67 29.10% 12.43%
中行 241.13 21.49 - 8.91%
招行 45.34 12.77 64.56% 28.16%
交行 52 12 32.57% 23.25%
中信 15.51 3.67 147.97% 23.66%
民生 32.11 3.47 - 10.81%
浦發 11.4 1.91 230% 16.75%
興業 15.24 1.57 104.20% 10.30%
深發 4.7 1.02 104.00% 21.70%
華夏 5.14 0.53 - 10.31%
寧波 1.99 0.46 578.90% 23.12%
北京 2.91 0.38 - 13.06%
南京 0.75 0.00026 145.50% 0.03%
五家私人銀行優質客戶數大比拼
2007年，中國私人銀行元年；2008年，中國的私人銀行業務遍地開花。而私人銀行的基礎是各銀行原有的高端客戶，這是首輪私人銀行“圈地”戰中的最重要籌碼。在14份半年報中，只有工行、招行、交行、中信銀行和興業銀行五家銀行公布了中高端客戶的相關數據。
今年3月份，工商銀行向高凈值客戶推出了私人銀行服務，用以提升專業服務能力。中報披露，該行擁有金融理財師（AFP）5426人，國際金融理財師（CFP）861人，數量穩居同業首位。同時，截至6月末，其高端客戶——理財金賬戶客戶數達381萬戶，比上年末增加79萬戶，增長26.2%。據了解，工行的理財金賬戶門檻為20萬元，比其他銀行的50萬元要低一些，因此數量龐大，幾乎是以招行為代表的其他銀行客戶數的十倍。
截至今年上半年末，招行管理的資產中六成以上來自于中高端客戶；存款客戶中，三成以上的賬戶資金都在50萬以上。招行中報為證：“截至2008年6月30日，本公司的零售存款客戶總數為3,627萬戶，零售客戶存款總額人民幣3,727.82億元。其中金葵花客戶（指在本公司資產大于人民幣50萬的客戶）數量36.4萬戶，金葵花客戶存款總額為人民幣1,350億元，占本公司零售存款總額的36.21%。管理金葵花客戶總資產余額達6,138.13億元，比上年增加1,428.38億元，增長30.33%，占全行管理客戶總資產余額的61.91%，比上年提高了6.81個百分點。”由此可以推算，招行管理的資產總額已達萬億之巨。
中信銀行截至報告期末，理財客戶達到72.36萬人，比年初增加近17.53萬人；管理資產總值超過50萬元的貴賓客戶總數為8.05萬人，比年初增加1.39萬人。
興業銀行披露，該行零售VIP客戶數47.57萬戶，個人網銀客戶數118.37萬戶。
這就形成一個直接的對比，招行管理資產超過50萬元的“金葵花客戶”有36.4萬戶，而中信銀行的同等水平客戶數則是8.05萬人，在零售業務方面起步較早的招商銀行目前來看處于有利形勢。但興業銀行的47.57萬戶是三家股份制商業銀行中最多的，但不知他的門檻高低。
交通銀行在高端客戶資產占比方面又勝過招行，但是交行并沒有披露客戶數量方面的只言片語，說的全是增幅和比例。按理說銀行講求的是80/20法則，而在交行的上半年個人資產新增額比較中，甚至體現的是90/10法則。交行中報表示：“報告期末，個人中高端客戶數量較年初增長10.09%，占比提高了2.39個百分點；中高端客戶新增資產額占集團管理的全部個人資產新增額的97.75%。”優質客戶的資產實力與貢獻度可見一斑。
瀏覽各家銀行的半年報，主要財務指標的靚麗數字為黯淡股票市場增添一抹紅色。凈利潤上半年同比增幅最低40.65%，最高162.62%；上半年實現凈利潤翻番的銀行有中信、浦發、南京、北京、招行、民生等六家，占比接近五成。華夏、深發展、寧波銀行三家銀行的業績增速也在90%以上。
追尋業績大增的原因，可以發現幾乎所有銀行自己歸納的凈利潤增長的原因都是一致的：（1）生息資產規模穩步增長、利息凈收入增加；（2）中間業務快速發展，非利息收入大幅增長；（3）資產質量進一步改善，不良貸款與不良貸款率保持“雙降”，信貸成本繼續處于較低水平；（4）企業所得稅稅率下降。
其背后的艱辛，具體的盈利通過上述四點解釋，我們是絲毫看不到的。
比如，隨著一次次加息和提高存款準備金率，銀行面臨著存款壓力增大，存款利息成本上升到壓力，而很多股份制商業銀行的活期存款占比僅有3成多，高比例的定期存款，更是為銀行的凈利息收入部分施壓。
而理財產品方面，其他很多金融機構都羨慕上半年資本市場不好的情況下，銀行理財產品依然風光無限，并且認為銀行從信貸類理財產品中跟企業和投資者兩頭賺錢，收益在五個百分點之上。但是計算銀行通過理財產品發售實現的中間業務凈收益率，基本都在1%到3%之間。這要么說明銀行的理財產品并非暴利行業；要么說明理財產品之于銀行的收益并不單單體現在明處。筆者比較傾向于前者的猜想：銀行的凈利潤總額2300億元，其中中間業務貢獻率約占10%，即230億元，與2.35萬億的理財產品銷售總規模相比，剛好是1%。
可見，理財產品市場同當年的信用卡市場一樣，熱鬧的背后，是賺不了多少錢的無奈。
銀行高端客戶數及客戶門檻
銀行名稱 客戶類型 客戶數量 門檻
工商銀行 理財金賬戶 381萬戶 20萬元
招商銀行 金葵花客戶 36.4萬戶 50萬元
中信銀行 貴賓客戶 8.05萬人 50萬元
興業銀行 零售VIP客戶 47.57萬戶 不詳
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