- 機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)
QFII增倉(cāng)激進(jìn)
隨著半年報(bào)披露大幕落下，主力機(jī)構(gòu)的重倉(cāng)情況也展示在投資者眼前。總體看來(lái)，今年二季度基金和QFII普遍加倉(cāng)積極，其中QFII增倉(cāng)最為激進(jìn)。而去年底成功抄底的社保基金，則相對(duì)保守。
來(lái)自上海聚源數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司的數(shù)據(jù)顯示，截至昨日，共有41家QFII出現(xiàn)在上市公司的前十大流通股股東中，合計(jì)持有107.14億A股，比一季度的9.67億股大增近100億股，增幅達(dá)10倍。從QFII持倉(cāng)行業(yè)看，其主要鎖定機(jī)械儀表、金屬材料、商業(yè)貿(mào)易、交通運(yùn)輸、石油化工等行業(yè)。
從中報(bào)披露情況看，社保基金至今年6月末共進(jìn)駐178家上市公司前十大流通股東序列，所持上述公司股份總數(shù)為16.22億股，與一季度末13.96億股相比，環(huán)比增加2.26億股。中報(bào)顯示，社保基金大幅減持交通運(yùn)輸業(yè)3599.23萬(wàn)股，大幅增持金屬、非金屬行業(yè)4105.98萬(wàn)股。
而基金公司共增持301家上市公司，減持348家，新進(jìn)77家。從行業(yè)來(lái)看，基金公司大幅減持機(jī)械設(shè)備行業(yè)，大幅增持金屬非金屬行業(yè)。
中報(bào)紅榜
醫(yī)藥
銷量持續(xù)上升
來(lái)自Wind的數(shù)據(jù)顯示，醫(yī)藥板塊109家上市公司披露了中報(bào)，其中有96家醫(yī)藥類上市公司中報(bào)盈利，占比達(dá)88.07%，各子行業(yè)和細(xì)分行業(yè)多數(shù)龍頭企業(yè)的業(yè)績(jī)大多符合甚至超出預(yù)期，顯示行業(yè)內(nèi)生性增長(zhǎng)勢(shì)頭良好。
醫(yī)療器械行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入增速比較明顯，魚躍醫(yī)療、萬(wàn)東醫(yī)療、新華醫(yī)療3家公司的營(yíng)業(yè)收入增速均在20%以上，二季度的銷售毛利率環(huán)比都出現(xiàn)了不同程度的提高。
點(diǎn)評(píng)
信達(dá)證券研發(fā)中心副總劉景德表示，醫(yī)藥行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響不大，屬于防御性行業(yè)，估計(jì)該行業(yè)下半年業(yè)績(jī)比較穩(wěn)定，不會(huì)有太大變化。短線漲幅較大的醫(yī)藥類上市公司，后市可能會(huì)有調(diào)整，投資者要注意風(fēng)險(xiǎn)。
券商
股市火爆大賺傭金
目前，A股市場(chǎng)中有十家上市券商，統(tǒng)計(jì)顯示，十家上市券商上半年合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤(rùn)達(dá)104.3億元，較去年同期增長(zhǎng)10.02%。
從十家上市券商公布的半年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)仍是券商行業(yè)盈利的支柱。來(lái)自Wind資訊的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，得益于股市火爆，十家上市券商上半年手續(xù)費(fèi)及傭金收入達(dá)165.78億元，較上年同期的156.6億元，同比增長(zhǎng)了5.85%。此外，券商上半年自營(yíng)收益為35.2億元，較去年同期增長(zhǎng)10%。
點(diǎn)評(píng)
西南證券的一位人士認(rèn)為，股市成交活躍導(dǎo)致經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)增加，這是券商上半年利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要原因。由于A股IPO已經(jīng)重啟，再加上創(chuàng)業(yè)板即將開閘，券商承銷收入下半年有望大幅增加，從而帶動(dòng)凈利潤(rùn)繼續(xù)增加，投資者可適當(dāng)關(guān)注券商行業(yè)的個(gè)股。
房地產(chǎn)
“價(jià)量”快速反彈
在上半年寬松貨幣政策的刺激下，房地產(chǎn)市場(chǎng)“價(jià)量”快速反彈。作為行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，房地產(chǎn)上市公司在經(jīng)歷行業(yè)寒冬后，業(yè)績(jī)已出現(xiàn)較為明確的復(fù)蘇。
中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，房地產(chǎn)上市公司上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)146.15億元，同比增長(zhǎng)15.4%，環(huán)比增長(zhǎng)更是高達(dá)156.08%。其中金融街上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.55億元，同比增長(zhǎng)445.70%；中關(guān)村實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1437.28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.43%；北辰實(shí)業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.97億元，同比增長(zhǎng)276.14%。
點(diǎn)評(píng)
英大證券研究所所長(zhǎng)李大霄認(rèn)為，受適度寬松的貨幣政策和購(gòu)房稅費(fèi)優(yōu)惠政策影響，今年上半年房地產(chǎn)量?jī)r(jià)齊漲，公司業(yè)績(jī)自然不俗，同時(shí)還拉動(dòng)了下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，成為上半年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的一個(gè)主要增長(zhǎng)點(diǎn)。
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