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隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和宏觀經(jīng)濟(jì)政策的貫徹實(shí)施，水泥的投資熱度減退，水泥工業(yè)駛?cè)敕€(wěn)健發(fā)展的軌道。2006年，在需求的拉動(dòng)下，水泥工業(yè)延續(xù)2005年底穩(wěn)中有升的發(fā)展態(tài)勢(shì)，在國(guó)家“十一五”規(guī)劃綱要和水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方針政策指導(dǎo)下，水泥工業(yè)健康、快速地發(fā)展。

一、總體運(yùn)行情況

1.效益

經(jīng)過2005年水泥經(jīng)營(yíng)的艱難時(shí)刻，企業(yè)的管理水平得到了提升。采用余熱發(fā)電等節(jié)能技術(shù)、利用工業(yè)廢渣的推廣以及各部門的挖潛使企業(yè)成本下降，新型干法水泥產(chǎn)量比重的上升和立窯的改造、淘汰促進(jìn)了全行業(yè)節(jié)能和增效。從統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)看，今年1-11月，在水泥產(chǎn)量高速增長(zhǎng)的同時(shí)，水泥工業(yè)銷售收入累計(jì)達(dá)到2867.87億元，比去年同期增長(zhǎng)24.1%；利潤(rùn)總額同比大幅增長(zhǎng)，達(dá)到104.8%；水泥工業(yè)虧損企業(yè)虧損額同比大幅下降。數(shù)據(jù)表明水泥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好。

水泥制品制造業(yè)也取得了良好發(fā)展。1-11月累計(jì)，水泥制品制造業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值948.99億元，同比增長(zhǎng)22.3%；產(chǎn)品銷售收入同比增長(zhǎng)25.6%，增速比去年同期加快8.6個(gè)百分點(diǎn)。在去年同期基數(shù)較低的基礎(chǔ)上，水泥制品制造業(yè)虧損額同比下降10%；與此同時(shí)，行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)33.5億元，同比增長(zhǎng)43.3%，增速較去年同期加快29.2個(gè)百分點(diǎn)。

2.費(fèi)用

在銷售收入和利潤(rùn)迅速擴(kuò)大的同時(shí)，行業(yè)成本和費(fèi)用也迅速增長(zhǎng)。

前11月累計(jì)，水泥制造業(yè)產(chǎn)品銷售成本2454.84億元，同比增長(zhǎng)23.7%，增速比上年同期加快2.1個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)品銷售費(fèi)用91.95億元, 同比增長(zhǎng)9.5%，增速較去年同期下降14.6個(gè)百分點(diǎn)。管理費(fèi)用累計(jì)同比增長(zhǎng)12.9%，增速比上年同期加快14.3個(gè)百分點(diǎn)。累計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用達(dá)到67.97億元，同比增長(zhǎng)22.2%，加快9.3個(gè)百分點(diǎn)。

水泥制品制造業(yè)產(chǎn)品銷售成本和銷售費(fèi)用同比增長(zhǎng)25.5%和20.4%，增速分別比上年同期提高8.7和3.4個(gè)百分點(diǎn)。管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用同比分別增長(zhǎng)13.1%和18.7%。

3.資產(chǎn)及資金

1-11月，水泥制造業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債增速均有所放慢，貨款回籠情況好轉(zhuǎn)，應(yīng)收帳款增長(zhǎng)速度較去年有所回落。水泥制品制造業(yè)的資產(chǎn)和負(fù)債增速均有所加快，二者增速基本一致，但應(yīng)收賬款仍保持較高增速。

11月底水泥制造業(yè)資產(chǎn)總額4411.68億元，同比增長(zhǎng)11%，增速比上年同期放慢0.96個(gè)百分點(diǎn)，負(fù)債總額2753.51億元，同比增長(zhǎng)10.7%，增速比上年同期放慢4.7個(gè)百分點(diǎn)。水泥制品制造業(yè)月末資產(chǎn)總額1119.3億元，同比增長(zhǎng)15.1%，增速比上年同期加快1.1個(gè)百分點(diǎn)，負(fù)債總額同比增長(zhǎng)16.1%。

從資金使用狀況來看，11月底水泥制造業(yè)的資金使用狀況總體要好于水泥制品制造業(yè)，水泥制造業(yè)應(yīng)收帳款凈額323.31億元，同比下降0.3%，說明水泥制造業(yè)的資金使用狀況在逐步改善；水泥制品制造業(yè)應(yīng)收帳款凈額296.07億元，同比增長(zhǎng)19.1%，增速比上年同期加快1.6個(gè)百分點(diǎn)。

4.固定資產(chǎn)投資

1-11月，非金屬礦物制品業(yè)累計(jì)投資額1586.94億元，同比增長(zhǎng)34.2%，高出同期城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資7.6個(gè)百分點(diǎn)。由于增速加快，行業(yè)投資占全部固定資產(chǎn)投資的比重由去年同期的1.9%提高到2%。 （全文查看）

二、市場(chǎng)供需分析

1.產(chǎn)量

作為“十一五”的起始年，2006年開局，固定資產(chǎn)投資就顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1-11月份，全國(guó)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)26.6%。中部崛起戰(zhàn)略的實(shí)施，交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，城鎮(zhèn)化和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的需求帶動(dòng)了水泥產(chǎn)量的增長(zhǎng)。今年11月份，水泥產(chǎn)量增勢(shì)不減，全國(guó)產(chǎn)量達(dá)11497.81萬噸，同比增長(zhǎng)16.6%。從4月份以來，已連續(xù)8個(gè)月月產(chǎn)超過億噸。1～11月份累計(jì)生產(chǎn)水泥109742.63萬噸，同比增長(zhǎng)19.7%。

前11月，全國(guó)水泥熟料累計(jì)產(chǎn)量6.92億噸，比去年同期增長(zhǎng)18.1%，其中預(yù)分解窯熟料產(chǎn)量1.92億噸，比去年同期增長(zhǎng)30.5%。水泥制品制造業(yè)中水泥壓力管、商品混凝土和水泥預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)量增速均超過20%，而水泥排水管累計(jì)產(chǎn)量同比下降24.6%，其中11月份產(chǎn)量下降42.1%。

山東、江蘇、浙江、廣東、河北、四川和河南繼續(xù)保持水泥產(chǎn)量大省的地位，而新疆前11月累計(jì)水泥產(chǎn)量增速下降。

吉林省水泥產(chǎn)量增速超過5成，水泥產(chǎn)量增速居全國(guó)之首。隨著國(guó)家振興東北老工業(yè)基地政策措施的落實(shí)，東北三省的水泥工業(yè)得到了較快的發(fā)展，水泥產(chǎn)量也呈高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。吉林省是東北地區(qū)水泥工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐較快的省，到2005年底吉林省新型干法水泥熟料生產(chǎn)線達(dá)17條，水泥熟料生產(chǎn)能力達(dá)1210萬噸，從今年2月份開始吉林省水泥產(chǎn)量以高于30%的速度增長(zhǎng)，1-11月，吉林省水泥產(chǎn)量累計(jì)增速達(dá)57.2%，高于同期全國(guó)水泥平均產(chǎn)量增長(zhǎng)率37.5個(gè)百分點(diǎn)，增速居全國(guó)之首。由于吉林省水泥產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，有望超過遼寧省成為東北地區(qū)水泥產(chǎn)量最大的省份。

2.銷售和庫(kù)存

前11月，水泥制造業(yè)和水泥制品制造業(yè)總體銷售情況好于去年，工業(yè)銷售值增速加快，水泥制品制造業(yè)庫(kù)存增速有較大幅度下降。其中，水泥制造業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值2935.01億元，同比增長(zhǎng)26.2%，增速比上年同期加快13.9個(gè)百分點(diǎn)。庫(kù)存余額為148.18億元，同比增長(zhǎng)8.7%，增速比去年同期加快1.3個(gè)百分點(diǎn)。

水泥制品制造業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值929.02億元，同比增長(zhǎng)22.6%，增速較上年同期加快3.9個(gè)百分點(diǎn)。庫(kù)存下降較快，同比增長(zhǎng)7.7%，增速較去年同期下降7.3個(gè)百分點(diǎn)。

3.進(jìn)出口

繼2005年水泥（及熟料）出口創(chuàng)歷史紀(jì)錄以來，今年1至11月，水泥月出口額屢創(chuàng)新高。報(bào)告顯示，截至11月底，水泥累計(jì)出口3364萬噸，同比增長(zhǎng)73.6%；出口金額10.96億美元，同比增長(zhǎng)82.8%。

三、市場(chǎng)價(jià)格分析

2005年以來，建材價(jià)格波動(dòng)幅度較小，價(jià)格指數(shù)基本穩(wěn)定在100%-102%之間，上升或下降的幅度都很有限。受國(guó)內(nèi)外水泥需求增加的影響，國(guó)內(nèi)投資品價(jià)格逐漸回升。今年10月建材價(jià)格指數(shù)與上月持平，當(dāng)月建材工業(yè)產(chǎn)品出廠價(jià)格指數(shù)101.2%，比去年同期上升0.6個(gè)百分點(diǎn)。水泥價(jià)格呈上升之勢(shì)。11月重點(diǎn)建材企業(yè)水泥混合平均價(jià)格286元/噸，比上月提高2元/噸，同比提高8元/噸。 （全文查看）

四、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

1.前10家企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

我們用資產(chǎn)和利潤(rùn)集中度的變化來反映行業(yè)前10大企業(yè)作為一個(gè)整體在行業(yè)中的地位變化。今年前11月，水泥制造業(yè)前10家企業(yè)資產(chǎn)集中度為7.81%，前10家企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)19.61億元，利潤(rùn)集中度達(dá)到16.027%，說明水泥制造業(yè)企業(yè)集中度狀況較好。水泥制品制造業(yè)前10家企業(yè)的資產(chǎn)總額82.98億元，行業(yè)集中度為7.41%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3.13億元，利潤(rùn)集中度達(dá)到9.35%。

2.不同規(guī)模企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

國(guó)務(wù)院《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》和國(guó)家發(fā)改委等八部門《關(guān)于加快水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》明確了“十一五”期間水泥工業(yè)發(fā)展方向和結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)，其頒布和實(shí)施加快了水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，促進(jìn)了水泥工業(yè)的健康發(fā)展。一部分落后工藝被淘汰出局，新型干法水泥比重不斷上升，截止5月底新型干法水泥占水泥總量的45.4%。結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)了大企業(yè)集團(tuán)的迅速成長(zhǎng)，大型企業(yè)集團(tuán)和大型企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益明顯提高。前11月，大型水泥制造業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)10.69億元，增長(zhǎng)79.4%，中型水泥制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)73.76億元，增長(zhǎng)96%。大型水泥制品制造業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況有所好轉(zhuǎn)，但仍未走出虧損境地。小型水泥制品企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)26.63億元，增長(zhǎng)34.1%，在水泥制品制造業(yè)中占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

3.不同所有制企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

前11月，所有水泥制造業(yè)企業(yè)盈利狀況均較上年有所好轉(zhuǎn)，其中，國(guó)有水泥制造業(yè)企業(yè)、股份合作企業(yè)、股份制企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)盈利狀況較去年大幅提高；國(guó)有和股份制水泥制品制造企業(yè)保持良好的盈利水平。其中，股份制水泥制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)28.61億元，增長(zhǎng)83.6%，私營(yíng)水泥制造業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)31.72億元，增長(zhǎng)82.2%，私營(yíng)水泥制品制造業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)11.15億元，增長(zhǎng)57.2%。 （全文查看） （國(guó)家信息中心經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)部供稿）